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东亚前海:新能源汽车补贴退坡不改电动化趋势
时间:2022-01-09 16:53:20    来源:科技控    浏览次数:    我来说两句(0)

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东亚前海证券研究所发布报告,认为新能源汽车需求由政策驱动逐步切换为市场驱动,补贴政策退坡影响有限,国内锂电设备龙头企业受益于电动化趋势。

2020年12月31日,财政部等四部委就曾联合发布过《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,其中要求2021年的新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。但是新能源汽车销量和动力电池装车量仍实现快速增长。根据中汽协的数据,2021年1~11月中国新能源汽车累计销量为299.0万辆,累计同比增速为169.6%;乘用车累计总销量为1906.0万辆,新能源车渗透率约为15.7%,同比提升约6pct;根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据,2021年1~11月,我国动力电池产量累计188.1GWh,同比增长175.5%,动力电池装车量累计128.3GWh,同比增长153.1%。

技术革新和规模效应使得新能源汽车的市场竞争力不断增强。新能源汽车性价比优势成为消费者主动购买的重要因素,而政策补贴对于需求拉动的作用逐步减弱。新能源汽车补贴退坡是市场良性循环下的必然选择。而政府亦推出双积分等政策接棒补贴政策,传统车企在相关政策约束下仍将持续电动化转型。

锂电设备是非标准化产品,一般是配合下游电池企业进行定制化设计,电池企业不会轻易更换设备供应商。国内动力电池市场走向集中,根据赛迪产业研究院,2019年CR2/CR5/CR10的装机量占比分别为67.9%/79.1%/87.9%,分别同比提高了4/1.4/5.3pct。国内锂电设备市场已实现国产替代,GGII调研数据显示,2017年前段设备总体国产替代率88%,中段设备总体国产替代率90%以上,而后段设备总体国产替代率超过95%。

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