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秒杀!两渠道大卖35亿,明星私募还是很火!更多百亿私募重磅产品来了
时间:2022-01-10 15:02:57    来源:谈财论道    浏览次数:    我来说两句(0)

中国基金报记者吴君

新年第一周,大盘连跌4天,沪指跌1.66%,创业板指更是暴跌6.8%,多位公募明星基金经理的新产品销售遇冷,但基金君了解到,盘京投资的产品刚结束募集,两个渠道卖了35个亿,1月、2月还有源乐晟资产、弘尚资产、宁泉资产、重阳投资、远信投资等多家私募的明星投资经理将发售新产品。

销售渠道向来对于“开门红”比较重视,今年对部分私募明星的销售预期也比较高,有私募目标规模是100亿以上;与此同时,最近量化私募产品降温比较明显。

盘京、源乐晟、弘尚等私募发售新品

明星私募投资经理依旧受关注

据了解,盘京投资新锐投资经理崔同魁的新产品,锁定期一年,100万元起,12月末在浙商证券和中信证券两个渠道发售,有渠道首日出现秒杀的情况。尽管两个渠道开始时间不一样,但都是到本周结束募集,最终合计募集规模超过了35亿元。

“这次崔同魁的新产品,每个渠道各给了5个号,受到投资者欢迎,据说有渠道还加了1个号。有渠道单个客户有买几千万到1个亿的。”有销售人士告诉基金君,这充分证明市场不缺资金,缺的是优秀的管理人。

崔同魁是在2021年10月加盟盘京投资的,盘京投资目前规模在400亿左右,拥有庄涛、陈勤、肖明等多名基金经理。“崔同魁在业内被称为王亚伟的爱徒,这几年他管理千合紫荆系列也取得了不错业绩,这次加盟盘京也是有优秀平台加持,所以能够取得不错销量。”有渠道人士分析。

1月份,北京另一家百亿私募源乐晟资产掌门人曾晓洁,接下来也将在全国多个渠道发行新产品,100万元起,封闭期是三年;值得注意的是,该产品对年化单利收益率大于5%的部分提取20%的业绩报酬。

基金君获悉的材料显示,源乐晟资产是国内首批私募,目前管理规模超过300亿,旗下拥有多位基金经理,包括曾晓洁、吕小九和杨建海。曾晓洁投资经验超过17年,曾就职于中国人寿资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司,2008年“奔私”创业,建立源乐晟资产。

源乐晟资产的投资策略是顺势而为,投资景气周期的优秀公司。不拘泥于成长或蓝筹,全行业覆盖,挑选阶段景气度高的行业,进而挑选优秀公司,以获取业绩提升和估值上升的双重收益。曾晓洁是偏进攻型选手,对机会确定性要求相对偏低,能容忍部分净值回撤带来的弹性空间。

据了解,这是曾晓洁2022年唯一一次对外募资,募集完毕以后即封盘。

1月中旬还有一个受市场关注的是弘尚资产联席CEO张骏的新产品,将在招商、平安、诺亚等多个渠道发售,目前正在紧锣密鼓做路演等准备工作。

据了解,张骏拥有21年的从业经验,他曾担任国泰君安资管原权益与衍生品部总经理,他管理的券商权益集合君得明等产品,在过去多年时间里取得较高的绝对回报。张骏秉持的是泛价值投资的理念,既包括价值股的投资,也有成长股的投资,其唯一标准是股票价格是否低于企业价值,对价值的判断要将成长性考虑在内。同时,在组合构建上,对行业、风格、个股集中度进行优化和均衡,避免过偏、过于集中的风险。

“张骏刚刚从国泰君安出来,过往拥有较好的投资业绩,在一些渠道有客户基础,较好的口碑和品牌,同时正逢渠道开门红,给的额度也会比较充裕,预期这次应该会有不错的销量。”某家私募市场总监分析。

私募市场分化严重业绩是王道

有机构预期“开门红”100亿以上

除了源乐晟、盘京、弘尚等,1月、2月还有重阳投资、宁泉资产、相聚资本、远信投资等多家主动权益的百亿私募也正在或者即将发行新产品,积极参与渠道“开门红”。

沪上一位私募市场总监坦言,由于近期市场调整较厉害,私募销售整体也并不是太好,但有三类管理人还是卖得动的:一是去年业绩不错的,比如源乐晟;二是公募、券商等“奔私”的大咖,比如弘尚张骏;三是在某些强势渠道有客户基础的优质私募,比如宁泉,在兴业体系里面比较受认可。

某银行销售经理则表示,北京一家相对低调的百亿私募最近卖了十几亿,但也有些头部私募巨头的基金经理产品反而不太好卖,主要是去年业绩不好。相比去年,今年开门红目前来看,还没有爆款。

“这几年私募销售市场是比较分裂的,要有业绩出来才会有顶流爆款。去年配置新能源等成长股的私募表现很好,但价值的没有起来,现在市场相对平静,但同时一些做得好的中小型私募也比较受渠道关注。私募行业优胜劣汰比较残酷,做得好,会有渠道找你,这几年也有一些新的策略和管理人出来。”一家新锐私募市场总监感慨。

也有渠道人士称,现在客户选私募会变得更加谨慎,因为去年有好几家明星私募,业绩表现都不太好,甚至回撤比较大。同时,客户对新锐基金经理也会关注,因为觉得新基金经理能找到好的机会,但未来要看市场风格切换,他是否也能切换过去。

实际上,不少渠道经理还有私募人士,对接下来的销售还是报以比较高的期望。基金君从多方消息佐证,有知名私募对此次明星基金经理“开门红”定的销售目标规模是100亿以上。

“最近基金销售确实有点冷淡,因为行情不好,公募明星基金经理的产品最近不好销,主要是市场信心问题。但是我们觉得越是不好卖的时候布局,以后越容易赚钱。”某大型券商渠道销售人士说。

量化私募销售降温明显

另外,基金君也留意到,在经历前期火爆之后,由于四季度以来业绩的大幅回撤,量化私募基金近期在渠道降温比较明显。

一家百亿私募市场总监称,9月中下旬以来,市场风格变化较大,量化没有超额,最近参与渠道开门红的并不多。“部分量化私募的策略是趋同的,或多或少有风格暴露,不然做不出来那么高的超额收益,现在投资者会有更理性的认识。”

前述大型券商人士说,最近也在推一些量化私募,比如深圳某家,他们去年业绩还不错,机构投资者比较认可。之前有些量化私募,说是全市场选股,根据指数来做,但实际却放了敞口,在行业方面有所侧重,所以四季度以来回撤会比较大。现在客户对量化的热情消退比较明显。

但也有券商渠道在积极布局量化私募,其销售经理说,最近刚刚卖了几个亿的量化产品,接下来还会有一些,“我们认为,现在是量化的低点,比去年8、9月入局时点好,而且我们找的是一些9月以来回撤比较小的量化私募来销售,口碑也不错。”

“最近量化这块,市场冷静下来了,四季度以来市场回调,投资者发现量化最大回撤也会很大,市场热情就慢慢冷静下来了,一是策略容量问题,二是量化市场发展太快了,未来几年需要一个吸收和缓和的过程。”一位资深私募人士说。

编辑:舰长

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