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季度优股 | 2021Q4
时间:2022-01-11 20:36:00    来源:科技眼    浏览次数:    我来说两句(0)

导读

成长陷阱和价值陷阱诱惑着人性,阻挠着投资者的业绩,克制贪婪与恐惧是走向投资成功的必修课。本系列旨在客观量化的从宏赫优选60指数成分股中每季度为大家列出宏赫关注系数第一关注度的公司,让投资者摒除诱惑和陷阱,拥抱成长+价值。为投资者季度资产配置和投资组合贡献力量

本期为【宏赫季度优股】第8期:

包括:A股公司14家,港股公司2家,共计16家公司。

全文内容包括①季度优股②模拟组合③季度优股+

特别声明:季度优股谨从宏赫优选60指数成分股量化筛选出截止到本季度末时点,宏赫关注系数显示第一关注度的公司,筛选结果仅是当前时点的关注推荐,不作为投资依据,结果效用还需长期跟踪验证,投资者需注意风险。

后台输入“关注系数”关键字可获取详细说明。

截止2021年12月31日,宏赫60指数与业绩对标沪港深500指数以及中证800指数的走势图如下:

季度优股 | 2021Q4

宏赫60指数采取市值折算份额计算方法,目前领先指数,长期表现如何,还需关注3-5年以上时间才能更好验证,请谨慎参考。

截止2021/12/31日:

当前20成员自今年以来中位数涨幅如下:

漂亮20【-11.8%】;稳健20【-2.4%】;成长20【4.1%】。

在上述60家成分股中,2021年第4季度末宏赫关注系数显示第一关注度的公司共计【16】家。本期阵型:4-7-5稳健20组4家

漂亮20组7家

成长20组5家

我们将上述阵营编成宏赫投资足球队,以形象的助力投资者调整投资组合,如下图所示:

季度优股 | 2021Q4

模拟组合

自2020年6月30日起,我们推出季度优股总共8期,每次推出优选公司的同时,我们即以这些公司等权重平均仓位建立一个模拟组合,后续我们会持续跟踪观察这些季度关注公司的表现,截止2021年12月31日,我们已建立的过往模拟组合表现如下:

季度优股 | 2021Q4

季度优股模拟满一年的组合都大幅战胜了沪港深500指数的同期表现。更长时间的年均复利收益率验证还需时间的检验。请关注后续我们每季度的表现更新表,期间我们将根据各季度组合的表现,总结经验不断完善我们臻选公司专栏的实用性。

其中最早一期至今历经1.78年,等权重组合年化复利收益率为35.5%,同期沪港深500指数年化收益率:10.6%,模拟组合No.1期暂时大幅战胜指数。

特别提示:请重视等权重,即平均仓位的重要性,避免赌一家公司的行为,往往你最重仓的都是表现不好的,大多时候平均仓位建仓效果要好过没有建立在深度研究基础上的主观仓位偏重。

宏赫优选公司-季度优股 | 2021Q4

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