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中药板块连续飘红 全市场“唯二”中药基金大PK
时间:2022-01-11 17:30:48    来源:水晶透心    浏览次数:    我来说两句(0)

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原标题:硬核选基|中药板块连续飘红 全市场“唯二”中药基金大PK

或许没人会想到,2022年伊始,最飘红的板块之一,是中药。1月4日和6日,中药板块掀起涨停狂潮,千金药业、新天药业等股票两日涨停,同仁堂在4日涨停后,1月7日股价一度飙升至55.45元/股,创历史新高,1月10日虽有所回调,但11日再次大涨4.02%,收于52.56元/股。

一起涨停的还有唯一一只场内中药基金——汇添富中证中药指数。其场内A、C类份额中药基金和中药C均在1月4日出现了为数不多的涨停现象,并在12月31日二级市场交易价格低于基金单位净值的情况下,当日实现反超。“一般来说,,二级市场交易价格对基金单位净值产生溢价,代表投资者对基金未来趋势的认可,因此在二级市场大量买入。”一位基金业内人士表示。

除了汇添富中证中药指数,市场上另一只以“中药”命名的公募基金——前海开源中药研究精选股票型发起式基金也表现不俗。截至2021年12月31日,前海开源中药研究精选A在2021年医药医疗健康行业股票型基金中同类排名1/29。

值得一提的是,汇添富中证中药和前海开源中药研究精选是全市场9000多只公募基金中“唯二”两只中药主题基金。中药板块的爆发,也让市场将目光投向了这两只“万里挑二”的基金。

对于中药板块当前的投资价值,多家券商研报已经给予了肯定答复,本文不再赘述。

那么,如果投资者想通过基金投资中药板块,两只中药基金各有何特点,又该如何选择?

基本情况PK

汇添富中证中药和前海开源中药研究精选,一只是被动指数型基金,成立于2016年12月29日;一只是主动股票型基金,成立于2018年3月21日。此外,汇添富中证中药是LOF基金,投资者既可以在场外申赎,也可以在场内买卖。场内买入的基金份额T日就可卖出,比场外申购最早T+3日可赎回的资金利用效率更高。

在2021年下半年医药板块低迷的情况下,中药板块是整个生物医药唯一全年实现正收益的板块。汇添富中证中药跟踪的中证中药指数和和前海开源中药研究精选跟踪的中信中药生产指数全年分别增长了12.56%和29.80%。尤其是四季度,两个指数分别实现了25.64%和21.08%的增长。相较而言,沪深300和中证医药指数全年的收益率为-5.20%和-12.24%。

两只基金在四季度都取得了接近指数的收益率,但在全年跑出了明显的超额收益率。截至2021年12月31日,汇添富中证中药A、C分别取得了39.56%和39.00%的一年净值增长率,前海开源中药研究精选A、C的成绩为36.74%和36.41%。两只基金的三个月净值增长率则分别为24.55%、24.44%和22.56%、22.48%。

时间拉长到三年,截至2021年12月31日,前海开源中药研究精选A、C的三年净值增长率为115.04%和111.69%,高于汇添富中证中药A、C的78.38%和76.52%,主动型基金的优势得以体现。

从最大回撤来看,截至2021年12月31日,汇添富中证中药和前海开源中药研究精选两类份额的一年最大回撤在15.0%和12.8%左右,三年最大回撤在24.9%和18.6%左右,而市场医药主题基金的平均一年和三年最大回撤为23.27%和23.75%。两只中药基金表现稳定,相对而言前海开源中药研究精选更加平稳。

再来看两只基金的规模。截至2021年三季度,汇添富中证中药规模为7.54亿元,前海开源中药研究精选2.22亿元。两只基金均在2021年三季度实现大额净申购,尤其是汇添富中证中药A,规模从二季度末的2.39亿元激增至三季度末的5.47亿元,增幅近130%。

持仓PK

从持仓来看,两只基金的持仓具有高度的相似性。三季度末,前十大重仓股中有7只重合。

汇添富中证中药的十大重仓股为:片仔癀、云南白药、同仁堂、白云山、东阿阿胶、以岭药业、天士力、华润三九、广誉远、步长制药。前海开源中药研究精选的十大重仓股为片仔癀、东阿阿胶、云南白药、华润三九、以岭药业、白云山、马应龙、同仁堂、众生药业、羚锐制药。

四季度以来,两只基金的重仓股大都获得了不错的涨幅。截至1月10日,除片仔癀近三个月微跌0.24%外,其余重仓股都获得了较大增长,同仁堂近三月涨幅58.10%,以岭药业近三月涨幅43.81%。

两只基金相比较而言,汇添富中证中药的股票投资占比更高,达到基金总资产的93.25%,前海开源中药研究精选的股票投资占比为基金总资产的84.20%。但前海开源中药研究精选的持仓更重,重仓股合计占到基金资产净值的82.06%,因同仁堂股价大涨获利更多。总体而言,在中药板块估值提升的情况下,两只基金都具备良好的增长潜能。

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