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沪指收盘站上3700点,下周看点在哪?“国网砸2万亿”这盘大棋怎样下?
时间:2021-09-11 21:17:30    来源:氤氲少女馆    浏览次数:    我来说两句(0)

投资研报

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资金流向方面,周五,沪深两市大单资金净流出181.38亿元,从申万一级行业来看,有10个行业呈现资金流入态势,有色金属、电子、食品饮料、银行、非银金融等行业大单资金净流入均在20亿元以上。

表:周五申万一级行业大单资金净流入情况

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制表:吴珊

与此同时,北向资金净买入36.19亿元,其中,沪股通净买入6.24亿元,深股通净买入29.95亿元。

盘面上看,结构性机会凸显,周期股、超跌股、低估值、题材股轮番表现。63只个股以涨停价报收。

表:周五涨停股一览

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制表:吴珊

可以看到,长高集团、大连电瓷、科林电气、四方股份等多只特高压概念股涨停。消息面上,9月9日新闻联播报道,未来五年国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级。其中,将投入500多亿元用于关键核心技术研发,持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。

实际上,国家电网投资经历了上一轮的智能电网投资,2016-2018年连续三年投资额突破5000亿元之后,国家智能电网进入尾声,2019年、2020年电网建设规模均低于5000亿元,市场普遍认为国家电网投资规模或持续呈现萎靡趋势。而此次2万亿元的投资规模可以说的超出市场预期,也促使市场对电网建设能够快速推进的信心。

安信证券研报认为,特高压是资源禀赋约束下,解决能源输送的最优解。完善特高压建设能够:加大跨区输送清洁能源力度,保障清洁能源及时同步并网;实现多能互补,提高能源可靠性水平;支持分布式电源和微电网发展,加快电网向能源互联网升级;增加环境效益和经济效益,对产业链带动力极强。

综合来看,大盘临近前高,抛压不断增大,题材类板块缺乏较明确的进攻方向,只能依靠权重类品种护盘。业内人士普遍认为,短期内权重还需继续营造做多氛围,目前已到重要关口,应提防盘中抛压突然释放。对于后市投资布局,机构则各有侧重。

方信财富投资基金经理郝心明:市场的热点轮动到低价蓝筹周期股,很多个股都是沉睡了很多年,比如大基建、电力等,市场的资金选择新的方向发动进攻,继续回避曾经的高位赛道股,至此,各行业板块几乎都得到了轮动,市场成交量持续破万亿元,主线成为业绩爆表的周期股。接下来行情将延续轮动行情,一方面趋势持有周期板块,等待放出巨量可以考虑兑现利润,另一方面对于调整较大的赛道股适当关注。

私募排排网基金经理夏风光:本周创业板指数上涨了4%以上,在各个宽基指数中表现最好的,但是逼近近期新高的仍然是上证综指。指数普涨之下,行业和板块分化仍然十分严重,化肥、煤炭、有色钢铁、水泥等上游周期性行业走势比较强,银行和非银金融表现也还可以,对指数的贡献比较大,但相对的,医药、食品饮料等表现就较弱。目前以上证综指为代表的A股市场出现了连续两周的上涨,这和美股等海外市场的回调走势截然不同,体现了货币政策的独立性以及相对低估值板块的支撑力度。需要注意的是,在当前市场成交逐步活跃的背景下,也要关注到部分的板块估值比较贵,结构化行情依然会深化,所以在配置上精选价值个股。同时,三季度海外市场一旦出现大规模的风险释放,对A股也会有一定的冲击和传导,在配置上,需要加以注意。

华辉创富投资总经理袁华明:周五市场先抑后扬,上证指数接近今年2月份高点,创业板企稳反弹态势逐步明显。结合本周成交量情况和其他盘面特征,市场结束盘整、向上突破的信号正在明晰。在成交量放大、指数维持区间震荡背景下,市场风格的高低切换持续了较长一段时间。如果市场展开上攻,这一轮机会是否更多出现在低估值赛道,需要密切关注。

金辇投资基金经理盛坚:针对近期传统蓝筹股接力上涨的表现,我们认为是前期A股极致分化的行情已经开始慢慢走向平衡,意味着系统性风险小很多。从宏观基本面来看,经济数据反映出的增速下行已经是一个既定事实,接下来重点是“逆周期”政策的落地情况,“经济稳增长”还是第一位的。从中观景气度来看,我们继续看好高景气度下的锂电、光伏、半导体,尤其是中游制造环节。接下来,市场还是处在牛市下半场的大周期中,结构性行情演绎概率比较大,前期涨幅过高的高景气度行业在估值回调到一定位置后仍会有机会,另外消费、医药、互联网等也进入到了左侧布局阶段。

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