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【兴证张忆东(全球策略)团队】海外国债重挫,价值成长分化——港股美股及全球市场数据周报
时间:2022-01-09 19:06:46    来源:格调订阅    浏览次数:    我来说两句(0)

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一、港股市场综述

股指表现:本周除恒生指数外,其他港股主要指数均下跌。其中恒生小型股、恒生科技和恒生中型股领跌,另外恒生综指跌0.7%、恒生大型股跌0.3%、恒生国企指数跌0.1%。行业上,恒生电讯业、恒生能源业和恒生综合业领涨;恒生医疗保健业、恒生非必需性消费业和恒生原材料业领跌。

市场和行业估值:截至1月7日,恒指预测PE为11.0倍,恒生国指预测PE为8.9倍,分别位于2005年以来的29%和52%分位数水平;恒生指数2022财年一致预测EPS增速为8.5% 。行业估值(PE-TTM)分位数特征如下:恒生公用事业、恒生资讯科技业、恒生综合业、恒生原材料业、恒生金融业、恒生能源业、恒生电讯业、恒生地产建筑业、恒生工业。。

资金流动:本周港股通资金净流入49.06亿人民币,从前十大活跃成交个股的数据来看,南向资金主要流入传媒、石油石化、通信,流出电力及公用事业、汽车、轻工制造。截至1月7日,AH溢价指数为145.47,低于上周收盘的147.0,位于2014年以来的97%分位数水平。

投资者情绪:截至1月7日,恒生波指为18.6,低于上周19.6,处于2012年以来52%分位数水平;主板周平均卖空成交比为14.9%,高于上周的14.8%。

二、美股市场综述

股指表现:本周美股重要指数均下跌,其中,中概股指数、纳斯达克指数和罗素小盘指数领跌。另外,罗素大盘指数下跌2.2%,标普500指数下跌1.9%,道琼斯工业指数下跌0.3%。行业上, 能源、金融和工业领涨,房地产、信息技术和医疗保健领跌。

估值水平和盈利预测:1)截止1月7日,标普500指数预测市盈率为21.3倍,低于上周收盘的22.8倍,高于1990年以来的3/4分位数;2)截止1月7日,标普500指数2022年EPS预期增速为5.2%。

流动性:截至1月7日,1)相比上周五,美国十年期国债名义收益率升24bp至1.76%,美国TIPS隐含的5年通胀预期降9bp至2.78%,10年通胀预期降8bp至2.48%;2)2022年12月联邦基金目标利率预期中值升10.5bp至0.93%;2023年2月联邦基金目标利率预期中值升11.02bp至0.98%;3)2年期美债收益率升14bp至0.87%。

投资者情绪:截至1月7日,VIX指数为18.8,高于上周的收盘的17.2,处于1990年以来的56%分位数水平。

三、全球资产市场表现

跨资产:原油>农产品>工业金属>债券>黄金>股票;全球股票市场:本周全球重要股市中,土耳其、波兰和印度股市领涨;巴西、马来西亚和菲律宾股市领跌;债券市场:本周,海外主要发达国家/地区10年期国债收益率中,美国升25.19bp,英国升20.9bp,意大利升14.18bp,德国升13.63bp,日本升13.6bp,欧元区升13.41bp,法国升9bp;大宗商品:本周布伦特原油涨5.10%,农产品涨1.25%,工业金属指数涨0.92%,黄金跌1.78%;汇率:美元指数上涨0.05%;市场风格:本周全球成长型指数下跌4.6%,全球价值型指数上涨1.2%。

四、全球公共卫生事件跟踪

新冠肺炎周度新增确诊病例数:截至1月7日这一周,日平均新冠肺炎确诊病例中,美国为69.75万例,法国为21.99万例,英国为18.36万例,西班牙为14.50万例,意大利为13.61万例,印度为5.21万例,德国为4.36万例,巴西为2.65万例,俄罗斯为1.64万例,韩国为3655例,日本为2652例,中国为217例。

风险提示:本报告为数据整理报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,使用前请仔细阅读报告末页相关声明

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注:文中报告依据兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

《海外国债重挫,价值成长分化——港股美股及全球市场数据周报》

对外发布时间:2022年01月09日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司

本报告分析师 :张忆东

SAC执业证书编号:S0190510110012

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