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源达:三大指数全线走低 “吃药喝酒”行情再现!
时间:2021-10-13 11:35:43    来源:清风徐来    浏览次数:    我来说两句(0)

投资研报

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今日沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数早盘全线低开,随后继续走低,整体走势低迷。从行业板块涨幅排行看,医疗美容、毛发医疗、CRO、肝素概念、医疗行业、抖音小店、宁组合、酿酒行业、辅助生殖等板块涨幅居前,而抽水蓄能、电力行业、地热能、航天航空、钛白粉、华为欧拉、医废处理、盐湖提锂等板块跌幅居前。个股涨跌来看,上涨家数不足1000家,下跌家数超3400家,赚钱效应极差。北向资金净卖出近60亿。

消息解读

据媒体报道,苹果公司或将在10月底发布新一代MacBook Pro,将成为第一款配备M1X芯片的产品,并将采用MiniLED屏幕。

7月,媒体曾报道,为了确保MiniLED屏幕稳定供应,苹果投资2亿美元,扩大合作伙伴的SMT组装能力,并满足MiniLED背光设备需求。苹果投资让合作伙伴增加生产设备,每月额外多生产70-80万个新MacBook Pro机型MiniLED零组件。目前多个巨头加速布局MiniLED,三星在2021年1月推出搭载MiniLED背光屏的Neo QLED电视,飞利浦、TCL、联想、小米、康佳、海信、LG均推出了MiniLED背光系列的电视、电脑等产品,MiniLED产品渗透率正在持续提升。

因此,随着商业化落地加速,显示效果较好、成本优势持续扩大的MiniLED产品有望在中大尺寸屏幕市场实现市场份额的快速提升,Mini-LED产业链有望迎来大规模增长机遇,相关细分领域标的值得进行挖掘。

应对策略及关注方向

昨天市场缩量明显,我们曾提示短线市场仍处于弱势格局,目前看市场走势与我们观点基本一致,指数继昨天在3600遇阻回落后今日继续向下回踩,午后需进一步关注下方3550点附近支撑。创业板指数在新能源各大细分领域调整带动下同样表现低迷,再度向3100-3300箱体下沿回撤,预计这种箱体震荡有望贯穿于整个四季度。

鉴于市场风格变换频繁,因此,建议大家重点关注低位低估品种,并做好价值成长的均衡配置。其中,受益于通货膨胀背景下的必选消费可重点关注,同时高成长高景气周期的新能源、锂电等绩优品种,等待阶段调整到位的机会再做低吸。总体仓位,继续维持在五成以内。

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