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新冠检测概念再度爆发,盘中一度涨超3%,猪肉股逆势走高,机构:板块已具备长期投资空间
时间:2022-01-10 12:42:34    来源:一代佳人    浏览次数:    我来说两句(0)

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今日早盘,A股探底回升,开盘初期大盘有一波快速下跌,随后又震荡反弹,截至午间收盘,主要股指均小幅收涨,其中科创50指数表现最佳,上涨超1%。

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受变异病毒奥密克戎影响,新一轮疫情浪潮席卷全球,新年以来,英国单日新增确诊病例突破20万例,刷新了疫情以来的最高记录;美国本土新增病例也再度超过百万;我国天津、河南、深圳等多地出现奥密克戎的输入病例,天津市已开展全员核酸检测。

由于疫情严峻,全球新冠病毒检测试剂盒需求激增。在美国,通常两剂快筛的试剂盒售价14—24美元,如今因货源短缺,在部分市场上该价格已经翻倍,达到75美元,甚至还有标价80美元。BCC Research调研报告预计,预计2021年全球新冠检测市场844亿美元,2027年将增至1951亿美元,年均复合增长率达到15%。

●而中国已成为世界抗疫物资的主要出口国,根据海关总署数据显示,截至去年11月,中国向世界提供的口罩数量已经高达3500亿只,相当于向全球每个人提供54只口罩;中国已向外提供的疫苗总数超过20亿剂,相当于每3次疫苗接种中,就有一剂使用的是中国疫苗;中国制造的新冠检测盒也成为全球畅销产品,去年11月,我国新冠抗原试剂出口额高达41亿元,环比10月增长80.62%。

近期,新冠检测试剂等相关上市公司纷纷发布2021年度业绩大幅预增公告,热景生物预计实现净利润20亿元—23.5亿元,同比增长1684.65%—1996.97%;明德生物预计盈利13亿元—15亿元,同比增长177.23%—219.88%。凯普生物预计盈利8亿元—8.6亿元,同比增长120.59%—137.14%。

平安证券表示,国内主流的核酸检测试剂引物和探针靶标是在ORF1ab基因和N基因,因此敏感性和特异性没有变化,可以应对奥密克戎变异株的输入。此外,新冠检测试剂的出口有望为国内相关企业带来业绩弹性。

猪肉价格下跌股价上涨

猪肉价格新年以来持续下跌,大商所生猪期货主力合约,新年第一周4个交易日3天下跌,跌破14000元/吨整数关口,全周累计跌幅为3.77%。而今日再度大跌,盘中最低下探至13400元/吨,截至午间收盘报收13685元/吨,跌2.39%。

虽然猪肉价格节节下挫,但猪肉股的走势却与肉价走势截然相反。猪肉板块指数新年首周逆势上涨2.54%,创7个月来新高,而今日更是一度大涨逾4%,半日成交超前一交易日全天成交,禾丰股份涨停,唐人神、傲农生物、新希望等亦强势上攻。

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对于猪肉价格的后期走势,机构意见出现分歧。国泰君安证券表示,本轮猪周期的价格拐点预计在2022年4月到6月。在一季度猪价较低的背景下,生猪去产能有望加速。市场对猪周期反转的预期强化,催化近期的板块表现。国海证券近日也称,生猪板块已具备长期投资空间。

但卓创资讯通过存栏量、出栏体重、存栏结构等数据指标发现,2022年一季度生猪供应量仍将处于高位。1月仍处于产能释放期,规模养殖集团因看空后市而降低出栏体重,加上冬季正是各项疫病高发期,部分小体重生猪提前出栏,1月份生猪供应充裕。从需求端来看,虽然1月是春节备货期,但受疫情、需求提前透支等因素影响,1月生猪需求不理想。

兴业证券也认为,我国猪肉消费在2014年见顶后逐渐下降,按目前能繁母猪产能的调减节奏推算,猪肉供需可能到2023年第一季度才会回到较为均衡的状态。在猪肉总体供大于求的背景下,即使2022年下半年猪肉价格有所回升,也难以获得较高的养殖利润。

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